一、
猫吧的开国王陈Hero带领部落在大沙漠中建立了猫吧王国。陈hero拥有最高统治权，妍不由钟与如梦岁月则作为其护法（两个妹子，妍为东方术士，如梦则精通西欧魔法）辅佐了陈hero数十年。两人忠心耿耿为国，陈与如梦之间更是超越了君臣之情。王国自身也在这个铁三角组合的治理下和平的发展了起来。陈hero王位坐的很稳，所以不喜政治斗争，更关心民生问题。
不料某日如梦为防灾远行，回来时却发现王宫大乱，国王陈hero行踪不明。为平民心，王宫里的其他高官们举荐了海天之翼上位，成为第二代王。
陈hero失踪之后，深爱着陈的如梦岁月踏上了寻找陈的旅程，而妍不由钟则是留下来继续治国，成为海天之翼的臣子。
二、
海天之翼本为庶出，王宫高官推他上位其实是政治权衡的产物。大臣们各派的初衷是防止王宫内的敌对党派趁虚而入，并欲与新的国王拉好关系，将其作为自己的傀儡。不料海天之翼很有主见，也不屈服与贿赂与谗言，使得那群大臣们不以为然又不敢贸然反抗，只好暂时哑巴吃黄连。但是海天之翼毕竟威严不足，并无绝对的话语权，在国事上也经常受到各派打着自己算盘的大臣们的阻扰，虽然腐败问题并不严重但总体来说政治斗争现象日益扩大。
在宫廷上唯独一位才能出众又远离世俗的大臣就只有妍不由钟了。因为妍年轻却经验丰富，性格又非常温柔，海天之翼作为一个庶出的新国王经常受到她的照顾，日久生情。妍不由钟本人虽也开始喜欢海天之翼，却迟迟不肯接受这份心意，执意保持君臣关系。
另一方面，如梦岁月苦苦搜查多年，却无法找到陈hero的任何线索。心痛的她恼怒成羞，把所有的怒火都倾向到了陈hero消失事件的直接受益者——新的王海天之翼身上。她甚至开始在暗中策划了一套暗杀二代王海天的计划。
海天之翼在位整整十年，在王宫举行了一场十周年庆典晚会，国内的王宫贵族都有参加。妍不由钟对此类社交活动兴趣并不大，但当天莫名产生不祥的预感，算了一卦，竟得凶兆。妍急忙赶到舞会现场欲警告海天之翼国王。
海天原听说妍不由钟不愿参加舞会很是失望，现在见到她后心花怒放，不由分说的命人给妍更衣参加舞会。妍也无奈地暂时妥协，后来却又被热情又强硬的海天所征服，反而把之前的占卜结果抛到脑后，完全融入了舞会的气氛中与王共舞。妍也终于承认了自己心中对王的那份感情。
可是随着午夜的钟声响起，王宫的照明却突然全灭，舞会现场大乱。妍不由钟看形势不对，为了拯救王动用自己的究极法术，停止了时间的流逝，带海天逃离现场。
两人跑到了会场外，在静止的世界中进行了一番争论。妍不由钟欲与王远走高飞，离开猫吧这个是非之地。而海天之翼却对这个国家仍有着浓厚的责任心，虽然也厌烦朝中的斗争却不愿一走了之，宁可葬于此地以自己的性命换取国家的平衡发展。最终海天在静寂的月光下吻别研不由钟，重新回到舞会现场的王位上。妍也没有能力无限地支撑自己施下的静时法术，终于解除了一切，时间又开始继续流逝。
妍不由钟最终只能眼睁睁的看着王被刺客残忍的刺杀掉。更令她悲痛欲绝的是，行刺的竟然是自己昔日的姬友，十年不见的如梦岁月。
三、
在海天之翼被刺杀后，豪晴担任了猫吧王国的第三任国王，同样是被官员们举荐上去的一个王宫斗争局外者。但这次王宫高官们长了心眼，提前就试探过豪晴这个人，而豪晴本性也确实奸诈，贪图小利不顾大局，毫不羞耻的收取各路的好处，根本就没有一国之君的品质却美滋滋的享受着王的待遇。朝政的实权也完全掌握在了大臣们的手中，越肮脏的人越在王宫得志。
豪晴上位后并没干过什么大事，基本就是放任猫吧的平民们自生自灭，自己享受着荣华富贵。而当他大干出手的时候却往往做出非常愚蠢与腐败的决定。
比如对于海天之翼被刺一事，为了洗清自己的篡位嫌疑（虽说事实上海天之翼死亡的确和他没关系）草草地就把罪名丢给了当时与海天之翼在一起的妍不由钟。而妍自己虽然知道真凶是如梦岁月 却说不出口。她并不知道如梦为何要刺杀海天，非常的伤心与不解，以致于最终也没有供出如梦 被豪情钉上了罪名打入大牢永不出狱。
对于妍不由钟目睹到自己行刺 并入狱受苦一事，如梦岁月一概不知，她甚至早就忘了自己的这个义妹。完全丧心病狂了的如梦岁月心里只有莫名失踪的陈hero，以及对猫吧的怨恨。一心只有复仇的她自然又开始制订了对于豪情的刺杀计划。
四、
豪晴在任仅仅5年，国库就已大减，官朝腐朽，民不聊生。经过五年的官场斗争，一名叫花雨露的大臣混的风生水起，在朝政内已能独当一面。花雨露的跟班们屡次向豪情进谗言，举荐花雨露代替国王代理繁琐的朝政，豪晴自然大喜，封花雨露为“摄政王”，赐给他几乎同等于国王的权利，这下豪情自己也有更多的时间享乐了。
可豪情不知道的是，他傻大臣们可不傻，自然会见风转舵。虽然理论上豪情的地位仍高过花雨露，但花雨露才是真正操权的人，这下自然随心所欲，豪情也成了一个真正的傀儡。
花雨露小人得志，野心越来越大。豪晴在任第六年某日，王宫护卫队队长在夜晚向摄政王花雨露通报，王宫内有可能混进了刺客，目标很有可能就是国王。花雨露不但没加强警备，反而给了队长一些金子 令他悄悄处置掉目击到此事的卫兵，并放松了王身边的警备。
几天后，如梦岁月刺杀了豪情，花雨露也掩盖了此事继续当着摄政王。豪情放手朝政已有许久，对国王的处境起疑心的大臣只是少数，这些人中也没人敢正面顶撞花雨露。花雨露借着这层不安定反而狐假虎威了起来。